La vocation première d’une banque privée, c’est l’accompagnement patrimonial de ses clients. Pour répondre à cet objectif, il convient d’élaborer un diagnostic complet permettant de formuler des recommandations et de définir les actions à mettre en œuvre.
Pour établir votre bilan patrimonial, vous devez commencer par vérifier si la composition de votre patrimoine est bien en adéquation avec vos différents objectifs. Pour cela, il faut analyser la situation dans son ensemble, tant d’un point de vue familial que financier.
Pour votre patrimoine, êtes-vous certain de vous poser les bonnes questions ? De quoi se compose-t-il exactement ? En quoi consiste l’activité de gestionnaire de patrimoine ? Quels sont les différents domaines de compétence de ce professionnel ? Quelle est l’utilité de réaliser un bilan patrimonial complet ? Qui doit le réaliser et à quel moment ? Est-il nécessaire de faire appel à un conseiller patrimonial pour établir un tel bilan ? Quels sont les risques si on réalise seul son propre diagnostic ?
Dans cette vidéo, Jean-Baptiste Roudillon, directeur marketing de LCL Banque Privée, vous explique pourquoi il est recommandé de faire appel à un professionnel. Pour vous aider dans cette démarche, LCL Banque Privée a élaboré un outil d’autodiagnostic de votre situation patrimoniale disponible en ligne. Il vous permettra de vérifier si vous vous êtes posé les bonnes questions. Un outil à découvrir sur le site banque-privée.lcl.fr.
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Publié le 14/12/2017
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