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Le conseiller en gestion de patrimoine : mission et gestion sur mesure

Diffusé le 23/11/2018

Qui est le conseiller en gestion de patrimoine et pourquoi faire appel à lui ? Quel que soit l’objectif visé, la gestion patrimoniale mise en perspective peut permettre la création de valeur ajoutée grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine.

Tout projet patrimonial, toute perspective d’investissement induit une analyse stratégique et la recherche des choix les plus adaptés au but poursuivi. Une démarche au cours de laquelle le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) peut apporter ses conseils experts à chaque étape. Immobilier, placements, assurance, fiscalité, analyse juridique... le conseiller en gestion de patrimoine est en mesure de faire un audit patrimonial et de désigner les meilleures orientations et les partenaires sélectionnés en fonction des besoins de chaque client.


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