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Nos conseillers commencent par réaliser une analyse patrimoniale. Une démarche qui permet d’avoir une vision globale du patrimoine de l’investisseur et qui garantit de prendre les bonnes décisions au bon moment. Notre équipe de gestion et les experts patrimoniaux avec lesquels nous travaillons (avocats, fiscalistes, experts comptables, courtiers…) garantissent un accompagnement personnalisé.

Les clients qui le souhaitent peuvent bénéficier, sur demande, d’un bilan encore plus complet et d’une étude très approfondie de leur situation. Lorsque cette prestation les intéresse notre équipe d’experts leur restitue un document très complet de plus de 30 pages présentant l’analyse détaillée de leur situation.

Pour plus d'informations sur nos offres, remplissez ce formulaire ou téléphonez au 01.87.89.95.93

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