Pourquoi ce partenariat ?

Le magazine Le Particulier est né en 1949. Depuis 70 ans maintenant, nous entretenons avec nos lecteurs une relation de proximité et d’échanges réguliers. En différentes occasions, vous nous avez demandé d’aller plus loin en matière de conseils. Aussi, pour vous accompagner dans vos démarches et formalités au quotidien, notre service « Allô Conseil » répond à toutes vos questions juridiques. Pour les questions d’épargne et d’investissement, la mise en place d’un partenariat avec Investisseur Privé nous a semblé répondre parfaitement aux souhaits que vous avez exprimés.

En effet, depuis plus de 5 ans, nous travaillons avec la société Quantalys, indépendante de tous les établissements financiers, pour établir notre palmarès des Victoires de l’assurance-vie. Cette société dispose d'une base de données unique dont elle a voulu faire profiter le grand public en créant Investisseur Privé. Nous avons pu vérifier à de nombreuses reprises le sérieux de leur approche et la qualité de leur offre de produits ou services. Leur démarche est assise sur une étude approfondie des situations patrimoniales individuelles et sur une solide analyse de leurs experts. Au-delà de cette dimension technique indispensable pour faire les bons choix de placements, nos deux sociétés partagent des valeurs communes : clarté, responsabilité, impartialité. Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons ce partenaire pour vos investissements.

Investisseur Privé, le partenaire de votre patrimoine

Investisseurprive.com est une société de conseils en gestion de patrimoine. La société est enregistrée comme Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier d’assurance et de réassurance.
Nos outils d’analyse financière et les partenaires sélectionnés nous permettent de proposer à nos clients les fonds d’investissement les mieux disant du marché en assurance-vie, en compte-titres ou en PEA. Nous disposons d’une gamme enrichie de placements offrant le meilleur couple « rendement/risque » et la meilleure tarification.

Spécialisés dans tous les univers des fonds, nous apportons des solutions d’investissement performantes, en phase avec les besoins des particuliers. Ainsi, nous accompagnons chaque investisseur dans la diversification de son patrimoine : immobilier, vin, économie réelle, produits structurés… L’accès à ces offres privilégiées et les relations entretenues avec nos conseillers financiers permettent à nos clients de se sentir membre d’un club.

Nos conseillers commencent par réaliser une analyse patrimoniale. Une démarche qui permet d’avoir une vision globale du patrimoine de l’investisseur et qui garantit de prendre les bonnes décisions au bon moment. Notre équipe de gestion et les experts patrimoniaux avec lesquels nous travaillons (avocats, fiscalistes, experts comptables, courtiers…) garantissent un accompagnement personnalisé.

Les clients qui le souhaitent peuvent bénéficier, sur demande, d’un bilan encore plus complet et d’une étude très approfondie de leur situation. Lorsque cette prestation les intéresse notre équipe d’experts leur restitue un document très complet de plus de 30 pages présentant l’analyse détaillée de leur situation.

Cet écosystème vertueux nous assure de proposer la meilleure offre en mêlant la simplicité du digital et l’expertise indispensable de l'humain.

L’activité de gestion de patrimoine a beaucoup évolué ces dernières années et Investisseur Privé a totalement intégré les transformations technologiques. Ainsi, Investisseur Privé a mis en place un partenariat privilégié avec la société Quantalys (solution d’analyses financières utilisée par les conseillers des Banque Privée). Cela nous permet de faire profiter nos clients de conseils adaptés et performants ainsi que des frais réduits d’une offre digitale.

L’outil Quantalys permet aux investisseurs et à leurs conseillers de construire les meilleurs portefeuilles de fonds en fonction de leurs objectifs financiers. C’est aujourd’hui l’outil de référence choisi par des grandes Banques Privées, des conseillers en gestion patrimoniales ou des gestionnaires d’actifs, mais aussi par la presse spécialisée (Le Particulier…). Les algorithmes développés par Quantalys sont à la base de la constitution des portefeuilles modèles Investisseur Privé : allocation et choix de fonds, mais aussi suivi dans le temps.

Outil Quantalys & Conseillers financiers : des actions complémentaires
Notre équipe de gestion sollicite l'algorithme à intervalle réguliers (plus ou moins rapproché selon le risque du portefeuille). Elle vérifie régulièrement la cohérence de l'allocation avec le profil d'investissement et analyse les fonds d'investissement pour prévenir toute erreur statistique de l'algorithme.

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