Les Rendez-vous en Région

Chez GRESHAM Banque Privée, nous accompagnons les particuliers les plus exigeants dans la gestion de leur patrimoine depuis 1854. Notre approche de conviction et notre agilité pour proposer sans cesse de nouvelles solutions font notre force et notre singularité. Grâce à notre savoir-faire historique, nous valorisons votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Spécialistes de l'assurance et de la banque, nous avons construit avec conviction une palette de solutions pour répondre à vos objectifs, que ce soit la constitution de votre patrimoine, sa valorisation ou sa transmission. Nos conseillers patrimoniaux couvrent un réseau de 19 agences. Ils se déplacent à votre domicile pour établir avec vous un bilan patrimonial. Ils vous assurent un suivi personnalisé et font un point chaque année. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos conseillers patrimoniaux, présents dans toute la France.

En plaçant réellement le client au cœur de sa démarche, Investisseur Privé est un cabinet de gestion patrimoniale à destination des particuliers. Il entend allier de façon totalement indépendante, le meilleur de la technologie et du conseil humain au service de la performance financière. Investisseur Privé propose l’ensemble des dimensions de la gestion patrimoniale : l’analyse des attentes de l’épargnant, l’agrégation des comptes, des outils d’analyse des investissements et des portefeuilles gérés, un parcours digital et une relation conseillers dont l’intensité et le degré de personnalisation sont définis par le client, ainsi que l’accès à un réseau d’experts (notaires, avocats, courtiers…) triés sur le volet. Riche d’une offre de plus de 450 fonds, sélectionnés à travers une analyse systématique de chacun d’eux par Quantalys parmi les 12 000 disponibles en France. Investisseur Privé démocratise l’univers du placement dans une approche sur mesure.